Le commerce électronique à l’époque du COVID-19

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Cette note explique comment la crise du COVID-19 accélère l’expansion du commerce électronique vers de nouvelles entreprises, clients et types de produits, impliquant probablement un déplacement à long terme des transactions de commerce électronique des produits et services de luxe vers les nécessités quotidiennes. Il souligne également comment les décideurs peuvent tirer parti du potentiel de la transformation numérique dans le commerce de détail et les domaines connexes pour soutenir l’adaptation des entreprises et renforcer la distanciation sociale, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Messages clé

  • La crise du COVID-19 a accéléré l’expansion du commerce électronique vers de nouvelles entreprises, clients et types de produits. Il a permis aux clients d’accéder à une grande variété de produits dans le confort et la sécurité de leur domicile, et a permis aux entreprises de continuer à fonctionner malgré les restrictions de contact et d’autres mesures de confinement.
  • Malgré des différences persistantes entre les pays, la crise du COVID-19 a renforcé le dynamisme du paysage du commerce électronique à travers les pays et a élargi la portée du commerce électronique, notamment par le biais de nouvelles entreprises, de segments de consommateurs (par exemple, les personnes âgées) et de produits (par exemple, l’épicerie). . Dans le même temps, les transactions de commerce électronique dans de nombreux pays sont en partie passées des produits et services de luxe aux produits de première nécessité, qui intéressent un grand nombre de personnes.
  • Certains de ces changements dans le paysage du commerce électronique seront probablement de nature à long terme, compte tenu de la possibilité de nouvelles vagues d’épidémie, de la commodité des nouvelles habitudes d’achat, des coûts d’apprentissage et de l’incitation des entreprises à capitaliser sur investissements dans de nouveaux canaux de vente.
  • Malgré les efforts de certains gouvernements pour favoriser le commerce électronique pendant la crise du COVID-19, les fractures numériques persistantes impliquent que tout le monde n’a pas pu participer. De plus, des réglementations qui ne sont pas adaptées au commerce électronique peuvent créer des barrières pour les entreprises, comme dans le cas des modèles de vente omnicanaux émergents ou de nouveaux modes de livraison. Alors que bon nombre de ces défis existaient avant le COVID-19, la crise actuelle et le nouveau rôle du commerce électronique pour les particuliers et les entreprises ont accru la nécessité d’une action politique.
    • Pour les consommateurs, les défis systémiques liés à la connectivité , à l’inclusion financière, aux compétences et à la confiance (par exemple, la sécurité numérique , la vie privée et la protection des consommateurs ) ont été mis en lumière. Pour résoudre ce problème, les gouvernements pourraient étendre le haut débit abordable et de qualité aux zones rurales et mal desservies, renforcer l’inclusion financière et favoriser la confiance et l’acquisition de compétences pour participer au commerce électronique.
    • Pour les entreprises, les décideurs politiques devraient réduire l’incertitude réglementaire pour soutenir la création de modèles commerciaux innovants, par exemple dans le contexte d’une relation de plus en plus complémentaire entre les stratégies de vente hors ligne et en ligne.
    • Les gouvernements doivent également répondre aux besoins particuliers des PME, notamment en garantissant des conditions de concurrence équitables dans le contexte des services intermédiés (par exemple, les plateformes en ligne). Il est également crucial d’assurer une concurrence suffisante dans le secteur de la vente au détail et un environnement propice au commerce électronique, y compris les services de communication, la logistique ou le commerce.

Les vendeurs en ligne dans toutes catégories de produits ont-ils profité de la percée du commerce électronique

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L’effet de la crise du COVID-19 sur le commerce électronique n’est pas uniforme entre les catégories de produits ou les vendeurs. Aux États-Unis, par exemple, une augmentation de la demande a été observée pour les articles liés à la protection individuelle (par exemple, les gants jetables), les activités à domicile, l’épicerie ou le matériel informatique, tandis que la demande a diminué pour les articles liés aux voyages, aux sports ou aux vêtements formels (par exemple, les valises). , vêtements de mariée, sacs de sport, etc.) (OCDE, 2020 [2]) . 3 Des évolutions vers le commerce électronique ont été observées dans plusieurs pays, en particulier le long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris des agriculteurs qui ont commencé à utiliser les technologies numériques pour vendre leurs produits directement aux consommateurs ou des restaurants qui sont passés à la fourniture de services de livraison de nourriture ou d’épicerie (OCDE, 2020 [3]) . En Allemagne, les ventes en ligne ont considérablement augmenté pour les médicaments et les produits d’épicerie, secteur historiquement à la traîne en termes de commerce électronique, tandis que les ventes en ligne globales se sont contractées d’environ 18 pour cent en mars 2020 par rapport à l’année précédente (OCDE, 2019 [4]) . En Corée, où des statistiques officielles sont disponibles, la valeur des transactions du commerce électronique a augmenté de 15,8% entre juillet 2019 et juillet 2020. Des augmentations significatives ont été observées pour les services de restauration (66,3%), les articles ménagers (48%) et les aliments et boissons (46,7) %), tandis que les transactions en ligne concernant les services culturels et de loisirs ou les services de préparation de voyages et de transport ont diminué de manière significative, respectivement de 67,8% et 51,6%. En chine, les produits alimentaires ont été le plus grand gagnant du commerce électronique, avec une augmentation des ventes cumulées de janvier à avril 2020 de 36% par rapport à l’année précédente. En revanche, les ventes totales en ligne de janvier à avril 2020 sont restées presque constantes par rapport à la même période en 2019 (+ 1,7%), après avoir augmenté de manière significative sur 2018-19 (17,8%). Les ventes cumulées de produits vestimentaires se sont contractées de 16% par rapport à 2019, après une croissance significative par rapport à 2018-19 (23,7%).

Bien que la dynamique varie probablement d’un pays à l’autre, ces données suggèrent qu’en dépit du passage au commerce électronique, une part importante des vendeurs en ligne est confrontée aux mêmes répercussions économiques que les détaillants traditionnels, à la suite de la réduction des dépenses des particuliers sur les articles considérés. non essentiel. Un échantillon de 200 000 fournisseurs tiers d’Amazon dans les États- Unis suggère qu’en avril 2020, environ 36% des marchands étaient inactifs, une augmentation par rapport à environ 28% en février. 4Les vendeurs avec moins de 1 500 listes de produits (ASIN) ont été particulièrement touchés, tandis que les vendeurs avec plus de 3 000 listes ont connu des hausses positives. Cela montre comment la crise du COVID-19 aurait pu entraîner un déplacement de la demande des petits vendeurs spécialisés vers des vendeurs plus grands et diversifiés. La crise du COVID-19 met également en évidence la complémentarité entre les canaux de vente en ligne et hors ligne. Ainsi, alors que les propres ventes d’ Amazon au premier trimestre 2020 étaient de 26% supérieures à celles de l’année précédente, sa part dans le total du commerce électronique aux États-Unis est passée de 42,1% en janvier 2020 à 38,5% en juin 2020.. En particulier, Amazon a perdu des parts de marché au profit de Walmart (de 4,2% à 5%) et Target (de 2,2% à 3,5%). On peut en déduire que ces entreprises et des entreprises similaires ont bénéficié de vastes réseaux de magasins physiques, facilitant la livraison et le ramassage rapides par le consommateur (exécution au bord du trottoir).

La crise du COVID19 est-elle susceptible d’avoir des effets durables sur le commerce électronique ?

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Il y a eu un déplacement de la demande du commerce de détail physique vers le commerce électronique

La crise du COVID-19 a conduit les habitants de nombreux pays de l’OCDE à limiter considérablement les interactions physiques. La distanciation sociale auto-imposée pour éviter la contagion, ainsi que les mesures de confinement strictes mises en œuvre dans de nombreux pays de l’OCDE, ont pratiquement suspendu une grande partie du commerce de détail traditionnel, au moins temporairement (OCDE, 2020 [1]) . Aux États-Unis , les ventes au détail et de services alimentaires entre février et avril 2020 ont diminué de 7,7% par rapport à la même période en 2019. Cependant, les ventes ont augmenté pour les épiceries et les détaillants hors magasin (principalement des fournisseurs de commerce électronique), 1 par 16 % et 14,8% respectivement. Dans l’UE-27, 2les ventes au détail via les maisons de vente par correspondance ou Internet en avril 2020 ont augmenté de 30% par rapport à avril 2019, tandis que les ventes au détail totales ont diminué de 17,9% ( Figure 1). Les changements qui en résultent du commerce de détail physique au commerce électronique sont probablement importants dans tous les pays. Par exemple, alors qu’aux États-Unis, la part du commerce électronique dans le commerce de détail total n’avait augmenté que lentement entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2020 (de 9,6% à 11,8%), elle a grimpé à 16,1% entre le premier et deuxième trimestre 2020. L’évolution est similaire au Royaume-Uni, où la part du e-commerce dans le commerce de détail est passée de 17,3% à 20,3% entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2020, pour ensuite augmenter significativement à 31,3% % entre le premier et le deuxième trimestre 2020. Des changements similaires sont également observés pour d’autres régions, y compris la République populaire de Chine (ci-après la Chine), où la part du commerce de détail en ligne dans le total des ventes au détail cumulées entre janvier et août 2020 a atteint 24,6%, contre 19,4% en août 2019 et 17,3% en août 2018.

Figure 1. La crise du COVID-19 a augmenté la part du commerce électronique dans le commerce de détail total

Figure 1. La crise du COVID-19 a augmenté la part du commerce électronique dans le commerce de détail total

Remarque: Pour les États-Unis, les données fournissent des estimations du commerce électronique en pourcentage du total des ventes au détail, sur la base des données de l’enquête mensuelle sur le commerce de détail et des dossiers administratifs. Les données du deuxième trimestre 2020 sont des estimations préliminaires. Pour le Royaume-Uni, les données fournissent les ventes Internet en pourcentage du total des ventes au détail. Les données trimestrielles sont des moyennes simples sur des estimations mensuelles. Pour les 27 membres de l’Union européenne (UE-27), les données indiquent la variation en pourcentage des ventes au détail par rapport à la même période de l’année précédente. Les ventes au détail totales excluent les véhicules automobiles et les motocyclettes. La vente au détail via les maisons de vente par correspondance ou via Internet comprend les activités de vente au détail où l’acheteur fait son choix sur la base d’annonces, de catalogues, d’informations fournies sur un site Internet, modèles ou tout autre moyen de publicité et passe sa commande par courrier, téléphone ou sur Internet. Seuls ces derniers peuvent être considérés comme du commerce électronique selon la définition de l’OCDE. Voir (OCDE, 2019) pour une discussion sur les définitions du commerce électronique.

Source: Élaboration de l’OCDE à partir des données du US Census Bureau , de l’ Office for National Statistics au Royaume-Uni et d’ Eurostat .

Bien que les statistiques officielles ne soient pas disponibles pour la plupart des autres pays, les estimations suggèrent que les commandes en ligne ont augmenté dans plusieurs régions au cours du premier semestre 2020, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique (OCDE, 2020 [2]). Pour les pays d’Asie et du Pacifique, le commerce électronique avait déjà augmenté de manière significative au cours du premier trimestre de 2020, tandis que l’augmentation s’est produite plus tard en Europe et en Amérique du Nord, à savoir après que plusieurs pays de l’OCDE ont suivi l’exemple de l’Italie et introduit des mesures de confinement dans un court laps de temps. L’une et l’autre. Le fait que Google recherche des options de livraison a presque doublé dans certains pays avant la mise en place de mesures de confinement proprement dites (par exemple en Allemagne, au Royaume-Uni) illustre ainsi la relation étroite entre les attentes des consommateurs, l’action gouvernementale et le changement de comportement ( figure 2 ).

Figure 2. Intérêt de la recherche Google pour la «livraison», certains pays de l’OCDE (février à avril 2020)

Figure 2. Intérêt de la recherche Google pour la «livraison», certains pays de l'OCDE (février à avril 2020)

Remarque: L’axe représente l’intérêt de recherche (toutes les catégories) pour le terme «livraison» (ou équivalent dans chaque pays) pour une date et un pays donnés, par rapport à l’intérêt de recherche le plus élevé pour le terme «livraison» (valeur de 100) observé dans le période et pays considérés. Moyennes mobiles sur trois jours. Par exemple, le plus grand nombre de recherches de «livraison» au Royaume-Uni a eu lieu le 24 mars 2020 (100). La moyenne sur trois jours pour ce jour (23-25 ​​mars 2020) est de 91 (illustré). Le nombre de recherches à ce moment-là était environ 9 fois plus élevé qu’il ne l’était autour du 31 janvier 2020. La date d’accouchement est le jour où rester à la maison des exigences ont été introduites qui exigeaient «ne pas quitter la maison avec des exceptions pour l’exercice quotidien, les courses et les voyages« essentiels ». En Italie les exigences sont devenues encore plus strictes du 20 e Mars.

Source: Élaboration de l’OCDE basée sur Google Trends et Oxford COVID-19 Government Response Tracker .